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存量客户
潜在客户
类型
开发客户
分配客户
非考核客户
爆款获客
主题名称
增值签约
状态
已签约
未签约
主题名称
现有净资产(元)
佣金率 ‰
客户风险等级
低风险
中低风险
中风险
中高风险
高风险
无
投资品种
低风险投资产品及服务
中低风险投资产品及服务
中风险投资产品及服务
中高风险投资产品及服务
高风险投资产品及服务
投资期限
无固定期限
短期
中期
预期收益
10%以内
10%~30%
30%~50%
50%以上
来源
不限
通讯录
手工录入
分配
开户
重置
完成